一、摘要与核心结论

核心结论：①进口整机在中国公开政采成交几乎为零，市场已被"国产整机＋进口工作站"的混搭采购模式取代。Azenta/Brooks（BioArc/CryoArc/BioStore）、Hamilton（BiOS/Verso）、SPT Labtech（arktic）等进口整机均无人民币公开报价、且本报告未检索到其在华政府采购/中标记录；而同期国产厂商在政采端成交密集。北京安贞医院通州院区就是典型——国产原能 BSE-2000C PRO 存储设备 160 万元，与进口 Tecan Fluent 1080 液体工作站 449 万元同单中标。②国产已成为本品类的价格锚点主力。-80℃自动化样本库单台/套约 73.5 万–350 万元（海尔 HAB80 系列），液氮自动化库单台约 124 万–420 万元（原能 AR-410R 124 万、BSN-700 420 万），整库系统项目多为 500 万–3,300 万元级。③单台存储设备只是整库项目的一部分，配套软件与转运机器人是利润点。库管软件成交 20 万–47.9 万元，AGV 转运机器人 76 万元，均高于单台存储设备的边际价值，是打包报价的关键。④市场规模口径分歧极大，引用必须锁口径。全球"自动化样本存储系统"细分 2024 年约 10 亿–19 亿美元，而"生物样本库（biobanking）"大市场 743 亿美元，两者相差数十倍，混用会得出完全错误的结论。⑤中国细分市场无公开亿元数据，但需求确定性高。截至 2024 年底国内各类生物样本库超 1,200 个、累计样本超 8,000 万份，90% 以上新建样本库以"自动化、智能化"为核心标准，这是本品类最扎实的需求侧证据。

二、品类与技术分析

自动化样本储存系统是生物样本库（biobank）的核心基础设施，本报告口径限定为可自动存取的大容量低温/深低温存储设备，不含普通超低温冰箱与液氮罐（两者价格相差一个数量级以上）。其技术分型沿两条主轴展开，每条轴对应明确的价格分档。

其一是温区。-80℃ 自动化样本库（机械制冷，代表：海尔 HAB80 系列、原能 BSE/AMC 系列、Azenta BioArc）用于血浆、核酸、组织等常规生物样本；-190℃ 液氮气相/液相自动化样本库（代表：Azenta BioStore/CryoArc、原能 BSN/IVF 系列、基点 CF 系列、海尔 HSN96）用于细胞、生殖样本等需超低温长期保存的样本。温区直接决定价格带——本次检索到的成交中，-80℃ 自动化库单台约 73.5 万–350 万元，液氮自动化库单台约 124 万–420 万元，液氮整体高于 -80℃ 约一个档次。其二是存储容量与取用效率。同温区下，容量从几万支到 12 万+支冻存管不等，取用效率从单管挑取数秒到整盒 <60 秒，构成价差来源。中科美菱 SU-90 单机 13 万+支、SN-40 单管挑取 ≤3 秒；Azenta CryoArc Pico/Deca/Tera 三档分别覆盖 8,800 / 26,600 / 63,000–123,480 支，Tera 档单机即超 12 万支。

配套关系上，一台自动化存储设备几乎从不单独成单——它必须配样本库管理软件（LIMS）、转运机器人（AGV）、机械臂/液体工作站与冻存管/板架耗材。这是本品类与试剂耗材最根本的不同：采购金额里设备只是头，软件、集成与耗材才是可持续的尾。这一点对经销商的品类组合有直接意义。

三、进口品牌格局

进口整机普遍"面议/询价"，无人民币公开挂牌。下表将"规格（可核验）"与"价格（多数缺失/仅第三方估算）"分开标注，价格列如实标注"未检索到"。本报告未检索到任何进口品牌整机在中国政府采购/中标公告中的成交记录。

四、国产品牌格局

国产是本报告价格锚点的主体。下表全部为公开政府采购/中标成交价，可靠性与说服力均高于进口的"面议"。

国产品牌格局呈现一超多强：海尔生物（688139）与上海原能（原能细胞系）是成交最密集的两家，基点生物、金西盟、慧程、中科美菱各有代表性整库中标。海尔生物 2024 年报营收 22.84 亿元，生命科学板块 10.94 亿元（+6.14%），公司口径将自动化样本管理列为新增长品类、并自称可及市场空间近 30 亿元（公司口径，注意立场）。值得注意的一条线索：Azenta BioStore M60 在生物器材网的挂牌供应商是北京中生柏奥（本报告委托方）——即国产与进口线在中生柏奥的品类组合里本就并存，而非替代关系。

五、价格体系对比

5.1 三档价格结构（按温区与集成度）

5.2 整库项目：单台只是头，配套才是尾

六、需求侧与应用场景

需求侧呈现机构类型高度集中、且由公共财政驱动的特征。据中标项目归纳，采购主体依次为：三甲医院样本库（上海市一、北京安贞、天津一中心、北京世纪坛、温岭市一）、高校与科研院所（复旦、浙大、厦大、上海交大、中科院广州/昆明、苏州大学、皖南医学院、昌平实验室）、疾控中心（上海、内蒙古、云南）、农业种质资源（安徽省农科院、昆明植物所、浙江畜牧总站）、细胞与生殖医学（广西生殖医院、贝康医疗妇产生殖场景）。

两条需求侧证据尤其值得注意。其一是总量：截至 2024 年底我国已建成各类生物样本库超 1,200 个，三甲医院附属样本库占 62%、高校科研院所 21%、第三方商业化 17%，累计存储样本超 8,000 万份。其二是升级确定性：90% 以上新建样本库将"自动化、智能化"作为核心建设标准，但仅 31% 样本库通过 ISO20387 或 NCI 认证、样本质量合格率平均 68%——自动化升级空间与"存量改造"需求同时存在。政策端，国家"十四五"生物经济发展规划提出未来五年投入超 50 亿元提升生物样本库服务能力（政策口径）。需求侧的规模证据充分，但金额证据（中国细分市场亿元数字）缺失，见第七章。

七、市场规模与趋势

本品类市场规模数据在"自动化样本存储细分"与"生物样本库大市场"之间相差数十倍，本报告并列保留、不做调和。

值得注意的是，多家机构对"自动化样本存储系统"这一细分口径的估计在 10–19 亿美元之间相对收敛，冲突集中在向上归并时——一旦扩展到"生物样本库"并纳入耗材、仪器与软件，数字立刻跳至 743 亿美元。引用时必须锁定口径。产业端可验证的锚点是 Azenta（安升达）2024 财年"样本管理解决方案（Sample Management Solutions）"营收 3.19 亿美元，这是全球头部厂商在该品类的真实收入规模。

格局变化上，本品类正经历一轮并购与产品线整合：Brooks Automation 转型为 Azenta Life Sciences 后整合了 FluidX 与 4titude；4titude 并入 Azenta；FluidX 品牌并入 Azenta。国产侧，海尔生物、华大智造（MGICLab 全温区自动化存储矩阵）、苏州贝康（BSG800A/C 全自动深低温液氮存储仪，2024 获苏械注准）均在扩展产品线，贝康 BCT38C 是国内首个获械证的智能液氮罐。

八、结论与建议

①对课题组/采购单位：中型样本库的整库公开招标，国产（海尔、原能、基点）已有充分的政采成交实证，-80℃ 自动化库 73.5 万–350 万、液氮自动化库 124 万–420 万，是可靠的价格锚点；但要警惕"设备便宜、集成贵"——把软件授权、AGV 转运、工作站、耗材一并写进标书做整库比价，否则中标后集成费用会反超设备本身。采购进口工作站（Tecan/Hamilton）时，公开成交价带为 310 万–450 万元/台，可作为预算上限参照。

②对经销商（含中生柏奥）：本报告对中生柏奥最直接的发现是它的品类组合里本就同时挂着国产与进口两条线（生物器材网上 Azenta BioStore M60 的挂牌供应商即中生柏奥，而国产存储设备与进口工作站均在政采端密集成交）。三个可落地动作：其一，从"卖设备"转"卖整库集成"——软件、AGV、工作站、冻存管耗材的打包报价，边际利润远高于设备转售；其二，主攻进口工作站 + 国产存储的混搭方案——这正是安贞医院验证过的真实中标结构，中生柏奥若同时代理 Azenta 与国产线，具备组合报价的天然优势；其三，做进口整机的"人民币报价透明化"——进口整机长期"面议"造成的价格不透明，正是经销商建立差异化、比价解释权的机会。风险侧要认清：本品类是典型的大额、长周期、关系型采购，中标高度依赖预算与评标规则，经销商的价值在集成能力而非单品差价。

③对采购平台：本品类结构化字段最缺三项。其一是"温区"——-80℃ 与液氮气相/液相价格相差一个档次，不区分则无法比价；其二是"容量与取用效率"——几万支与 12 万支的存储容量、单管数秒与整盒 <60 秒的取用效率，是价差主因；其三是"是否含软件/转运/集成"——整库项目 500 万–3,300 万与单台 73.5 万–420 万是两个量级，混在同一"自动化样本库"类目下会使比价完全失真。

④风险提示：本报告价格全部来自公开政府采购/中标公告，其中上海交大 Tecan Fluent 1080（¥429.866万）与中科院广州海尔定制系统（¥1,268万）两条为本次直连中国政府采购网核验；进口整机价格均未检索到人民币报价，已如实标注。以下项目均未检索到、且未作任何估算：Azenta/Brooks、Hamilton、SPT Labtech、Thermo 整机在华政采成交记录与人民币报价；BioArc、CryoArc 具体人民币标价；HighRes Biosolutions 任何报价；澳柯玛、天瑞仪器的自动化样本库产品；海尔海乐苗样本库型号定价；中国自动化样本库细分市场亿元级确切数字；国产厂商 2024–2026 全部中标清单（仅覆盖公开可见部分）。温州医科大学全自动液氮存储系统 297 万元一标的型号未披露，已保留原值未加推测。本报告不构成采购或投资建议。

九、来源附录

1. 上海交通大学 AI活细胞存储工作站中标，Tecan Fluent 1080 ¥429.866万/套（2026-08） — http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202608/t20260825_27199743.htm ★★★★★（本次直连核验，页面含金额）
2. 中科院广州生物医药与健康研究院，海尔定制深低温¥760.8万＋超低温¥507.2万，总¥1,268万（2026-07） — http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202607/t20260710_26913493.htm ★★★★★（本次直连核验）
3. 北京世纪坛医院样本库，海尔 HAB80-29K02 ¥162万/台＋信息管理系统¥47.9万，总¥593.22万（2025-11） — http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zbggs/2025/11/2eae420465374c6498573d5cf3c9b705.htm ★★★★★（本次直连核验，页面含"30万元/593.22/HSK-096JG"）
4. 厦门大学小鼠资源库自动化液氮存储，原能 IVF-130K ¥199万×10＋AR-410R ¥124万×2，总¥3,190万（2024-12） — https://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202412/t20241212_23859970.htm ★★★★☆（政府采购公告）
5. ZYCGR22011901 生物样本存储工作站，海尔 HSN96液氮×16＋HAB80×2＋DW-86L×18，总¥3,272.68万（2025-12） — https://shandong.jianyu360.cn/jybx/20251216_25121520587164.html ★★★★☆（中标公告转载）
6. 天津市第一中心医院，金西盟 AUTO BIOBANK80 Plus V6.0 ¥843万/套，合同总额¥1,830万（2025-11） — https://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=841941911&ver=2 ★★★★☆（政府采购公告）
7. 上海市第一人民医院自动化样本库系统一批，原能 BSE-2000CPRO/AMC-450RAS ¥1,748.6万（2026-06） — https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260603_26676869.htm ★★★★☆（政府采购公告）
8. 北京安贞医院通州院区全自动化样本库，原能BSE-2000C PRO¥160万＋Tecan Fluent 1080¥449万，总¥767.5万（2025-09） — http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zbggs/2025/9/a2435a027ef446dd811be795e5758bc8.htm ★★★★☆（政府采购公告）
9. 上海市疾控中心液氮自动化样本存储和管理系统，基点生物 ¥849.688万/套（2025-05） — https://shanghai.jianyu360.cn/jybx/20250528_250527187404301.html ★★★★☆（中标公告转载）
10. 中科院昆明植物所样品库自动化存储，原能 BSE-2500HC ¥798.44万/套（2023-12） — https://www.bidcenter.com.cn/news-264707561-4.html ★★★★☆（中标公告）
11. 安徽省农业种质资源中心库 -80℃自动化样本存储舱体，海尔 HAB80-29KB2 ¥73.5万（2025-12） — http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202512/t20251211_25909999.htm ★★★★☆（政府采购公告）
12. 皖南医学院样本库与多组学平台，中科美菱云智安/TC-90/2250T ¥209.52万/套（2025-12） — http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202512/t20251204_25858342.htm ★★★★☆（政府采购公告）
13. 苏州大学附一院，基点 ACF-L-IN ¥220万×2＋AUF-L-IN ¥95万（2025-11） — http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003004/003004006/20251114/4bfcf97413cb4b22ae36cd5571380a5e.html ★★★★☆（公共资源交易公告）
14. 广西生殖医院生物样本库，原能 BSN-700 ¥420万＋AGV-2 ¥76万＋软件¥20万，总¥526万（2024-11） — http://www.bigbid.cn/BiddingResult/20241106/pYh404 ★★★★☆（中标公告）
15. 浙江大学智能化液氮存储，慧程 GigaCryo-180 ¥343万/套（2024-12） — http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202412/t20241209_23828506.htm ★★★★☆（政府采购公告）
16. 复旦大学液氮全自动存储，基点 CF400-LHC ¥21万/台、CF200M ¥13.6万/台（2025-01） — https://cz.fudan.edu.cn/fudanstatic/zbgghw/20250127/3309.html ★★★★☆（高校采购公告）
17. 上海市疾控中心自动化样本分装系统，Hamilton Microlab STAR ¥309.95万（2024-09，液体工作站非存储） — http://www.gov-cg.cn/BidInfoDetails_bid_23019580.html ★★★★☆（中标公告）
18. Azenta CryoArc 系列（Pico/Deca/Tera，8,800–123,480支） — https://www.azenta.com/products/cryoarc-tera-for-cassettes-190c-ln2-based-automated-storage-system ★★★★☆（厂商官网，无价格）
19. Azenta BioStore III Cryo（63,000×2mL，<-135℃） — https://brooks.investorroom.com/news-releases?item=68 ★★★★☆（官方新闻稿，无价格）
20. Azenta BioStore M60 挂牌（供应商为北京中生柏奥） — https://m.bio-equip.com/m/ShowProduct?id=4935983 ★★★☆☆（生物器材网挂牌，询价）
21. Hamilton BiOS / Verso 自动化存储（无报价） — https://www.hamiltoncompany.com/knowledge-base/webinar/automation-of-biobanking-activities-2 ★★★☆☆（厂商官网）
22. Liconic StoreX LPX 220 估价 $50K–100K — https://labunboxed.com/instruments/cmngqafz4003j01lkai3q9laq ★★☆☆☆（聚合平台估算）
23. SPT Labtech arktic 规格（单模块60,000×1.0mL） — https://www.sptlabtech.com/products/arktic ★★★☆☆（厂商官网，无价格）
24. Thermo Matrix 2D 冻存管 500μL 960支/箱 约$960–1,091 — https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/3737 ★★★★☆（厂商官网，美国口径）
25. 海尔生物 2024 年报（营收22.84亿，生命科学板块10.94亿，可及市场近30亿为公司口径） — https://www.163.com/dy/article/JS09DI660512D03F.html ★★★☆☆（公司口径，注意立场）
26. 华大智造 MGICLab 全温区自动化存储矩阵（2025年报摘要） — http://epaper.zqrb.cn/html/2026-04/25/content_1236031.htm ★★★☆☆（年报，无中标价）
27. 苏州贝康 BSG800A/C 全自动深低温液氮存储仪（2024获苏械注准） — https://hkstock.hexun.com/2024-09-13/214546878.html ★★★★☆（公司公告）
28. 全球自动化样本存储系统 13亿美元（2024，GMI/MLO） — https://www.mlo-online.com/management/news/55304428/automated-sample-storage-systems-enabling-precision-and-efficiency-in-biobanking-and-drug-discovery ★★☆☆☆（第三方研报摘要）
29. 全球自动化样本存储系统 18.6亿美元（2024，MRFR） — https://www.marketresearchfuture.com/reports/automated-sample-storage-systems-market-43109 ★★☆☆☆（第三方研报摘要，口径分歧并列）
30. 全球自动化biobanking 14.2亿（2024）→28.7亿（2032） — https://www.24lifesciences.com/automated-biobanking-market-14149 ★★☆☆☆（第三方研报摘要）
31. 全球生物样本库市场 743亿美元（2024，Emergen Research） — https://www.emergenresearch.com/industry-report/biobanking-market ★★☆☆☆（宽口径，与细分相差数十倍，并列）
32. 全球机器人biobanking 18亿（2025）→38亿（2034） — https://marketintelo.com/report/robotic-biobanking-systems-market ★★☆☆☆（第三方研报摘要）
33. Azenta 2024财年 Sample Management Solutions 营收 3.19亿美元 — https://www.researchandmarkets.com/reports/6215117/biobank-automation-systems-market-report ★★★☆☆（研报引用上市公司数据）
34. 中国样本库超1200个、样本超8000万份、90%新建以自动化为标准 — https://finance.eastmoney.com/a/202505183407552343.html ★★★☆☆（行业报道，2025-05）
35. UK Biocentre 2025-02 安装 Azenta BioArc Ultra -80℃自动化存储 — https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/28/3227750/28124/en/Biobank-Automation-Systems-Industry-Report-2026-2-92-Bn-Market-Opportunities-Trends-Competitive-Analysis-Strategies-Forecasts-2020-2025-2025-2030F-2035F.html ★★★☆☆（新闻稿）
36. 中科美菱 SU-90/SN-40 规格（无标价） — https://innohere.com/information/298822.html ★★★☆☆（产品介绍）
37. 海尔海乐苗（疫苗场景，无样本库定价） — https://consult.pharnexcloud.com/report/0-72-0-0 ★★☆☆☆（渠道）